Aktualizacja numeracji dokumentów w aplikacji MotoWarsztat – jak to zrobić?
Przejście do aplikacji MotoWarsztat w trakcie roku może wymagać aktualizacji numeracji dokumentów sprzedażowych, magazynowych i innych, aby zachować spójność z wcześniejszymi dokumentami. Oto jak to zrobić.
Kroki do aktualizacji numeracji dokumentów:
Krok1: Kliknij biało-czarną ikonkę użytkownika lub logo warsztatu w prawym górnym rogu.
Krok 2: Przejdź do ustawień: Wybierz sekcję "Ogólne" w menu ustawień.
Krok 3: Kliknij "Numeracja dokumentów": Znajdziesz tutaj numeracje różnych dokumentów.
Krok 4: Wybierz właściwy rodzaj dokumentu: Kliknij nazwę dokumentu, którego numerację chcesz zaktualizować (np. faktury sprzedażowe, dokumenty magazynowe).
Krok 5: Edytuj szablon numeracji:
Po lewej stronie zobaczysz szablon uzyskania numeracji dokumentu.
Po prawej stronie znajdziesz informacje o możliwych zmianach i opcjach do wykorzystania po znakiem pytania.
Krok 6: Określ resetowanie numeracji:
Ustaw, czy numeracja ma być resetowana co miesiąc, codziennie, co roku itp.
Przykład: Jeśli resetujesz numerację co rok, numeracja zacznie się od nowa 1 stycznia każdego roku.
Krok 7: Ustaw numer początkowy i aktualny:
Wprowadź numer początkowy dla nowych dokumentów.
Wprowadź aktualny numer, aby kontynuować numerację od momentu, na którym zakończyłeś w poprzednim systemie.
Krok 8: Zapisz zmiany:
Po dokonaniu wszystkich zmian kliknij "Zapisz", aby zaktualizować ustawienia.
Przykład
Numeracja faktur sprzedażowych:
Szablon: F/2024/001
Resetowanie: Co rok
Numer początkowy: 001
Numer aktualny: 152 (jeśli dotychczas wystawiono 151 faktur w bieżącym roku)
Numeracja dokumentów magazynowych:
Szablon: M/2024/001
Resetowanie: Co miesiąc
Numer początkowy: 001
Numer aktualny: 30 (jeśli dotychczas wystawiono 29 dokumentów w bieżącym miesiącu)
Podsumowanie
Aktualizacja numeracji dokumentów w aplikacji MotoWarsztat w trakcie roku jest prosta i pozwala na zachowanie spójności z wcześniejszymi dokumentami. Dzięki temu można łatwo przenieść istniejące dane do nowego systemu i kontynuować pracę bez zakłóceń.