Sprzedaż i dokumentacja z nią związana
Zarządzanie dokumentacją sprzedażową w warsztacie samochodowym jest kluczowe dla utrzymania porządku i legalności transakcji. Aplikacja motowarsztat.pl zapewnia różne metody wystawiania dokumentów sprzedaży, które pozwalają na sprawną i efektywną pracę. Oto szczegółowy przewodnik, jak korzystać z tych opcji, by maksymalnie usprawnić proces sprzedaży.
1. Sprzedaż ze zlecenia
Krok 1: Zaloguj się do aplikacji motowarsztat.pl i przejdź do zakładki "Zlecenia". Kliknij „Utwórz zlecenie”.
Krok 2: Dodaj pojazd i klienta, następnie kliknij „utwórz zlecenie”.
Krok 3: W zakładce "Zadania i Towary" wewnątrz zlecenia dodaj wykonane usługi i towary, które możesz wybrać ręcznie lub z magazynu.
Krok 4: Po dodaniu usług i towarów oraz ustaleniu odpowiednich cen, kliknij „Wystaw” i wybierz odpowiednią formę rozliczenia.
2. Sprzedaż z szablonu wycen
Krok 1: Rozwiń menu „Zlecenia” i przejdź do „Wyceny”, następnie kliknij „Utwórz”.
Krok 2: Uzupełnij dane klienta lub wybierz go z listy. Możesz również zostawić puste pole, jeżeli chcesz przygotować szablon powtarzalnej sprzedaży.
Krok 3: Dodaj zadania i towary wewnątrz wyceny, podobnie jak przy tworzeniu zlecenia.
Krok 4: Zapisz wycenę, klikając „Zapisz” na dole strony. Wycenę możesz następnie wysłać do klienta lub przekształcić w nowe zlecenie.
3. Sprzedaż bez zlecenia
Krok 1: Przejdź do zakładki „Sprzedaż” i wybierz opcję „Wystaw”.
Krok 2: Wybierz dokument, który chcesz wystawić, np. faktura lub paragon.
Ustawienia przed wystawieniem dokumentów
Stawki VAT i rabaty: Przed wystawieniem dokumentu sprawdź ustawienia dotyczące stawek VAT i możliwości udzielania rabatów w zakładce „Ustawienia” -> „Podstawowe”.
Waluta i dane firmy: Ustaw właściwą walutę i sprawdź dane firmy w zakładce „Dane firmy”, szczególnie jeśli działasz poza Polską.
Numeracja dokumentów: Dostosuj numerację dokumentów w „Ustawienia” -> „Numeracja dokumentów”.
Po wystawieniu dokumentu
Po wystawieniu faktury lub innego dokumentu:
Zobacz podgląd: Możesz zobaczyć podgląd faktury w formacie PDF.
Wyślij do klienta: Dokument możesz wysłać bezpośrednio do klienta e-mailem.
Płatności: W zakładce „Płatności” oznacz, czy klient zrealizował płatność.
Dokumentacja sprzedaży w aplikacji motowarsztat.pl umożliwia efektywne zarządzanie procesami sprzedażowymi w warsztacie, co przekłada się na lepszą organizację pracy i zadowolenie klientów.