Filrowanie dokumentów sprzedaży

Efektywne zarządzanie finansami to kluczowy element sukcesu każdej firmy. Filtrowanie dokumentów sprzedaży po statusie płatności jest niezwykle skutecznym narzędziem, które umożliwia szybką identyfikację opłaconych oraz oczekujących na rozliczenie faktur. Dzięki tej funkcji, przedsiębiorstwa mogą bieżąco monitorować swoje finanse i podejmować odpowiednie działania w celu zabezpieczenia płynności finansowej.

Krok 1: Wybierz rodzaj dokumentu

Przy pomocy tej funkcji wybierz interesujący rodzaj dokumentu, takie jak faktura, paragon fiskalny, korekta faktury, faktura marża, faktura zaliczkowa czy faktura końcowa.

Krok 2: Wybierz klienta

Wprowadź dane klienta lub wybierz go z listy, aby zobaczyć wszystkie dokumenty sprzedaży z nim związane.

Krok 3: Określ daty wystawienia i sprzedaży

Wybierz odpowiedni zakres dat, aby dokładnie śledzić transakcje w danym okresie czasu.

Krok 4: Wybierz termin płatności

Wybierz odpowiedni zakres dat, aby szybko znaleźć dokumenty, których termin płatności wygasa w danym przedziale czasowym.

Krok 5: Wybierz status płatności

Podziel dokumenty sprzedażowe na opłacone i nieopłacone, co ułatwia monitorowanie zaległych płatności oraz planowanie przyszłych działań.

Krok 6: Wybierz metodę płatności

Wybierz spośród różnych metod płatności, takich jak gotówka, przelew, karta płatnicza, kompensata, BLIK czy za pobraniem, aby dokonać filtrowania.

Krok 7: Wyszukaj po treści dokumentu

Wykorzystaj funkcję wyszukiwania po treści dokumentu sprzedażowego, aby szybko odnaleźć potrzebną fakturę poprzez wpisanie odpowiednich słów kluczowych.

Dodatkowo, istnieje także opcja wyszukiwania po treści dokumentu sprzedażowego, co umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnej faktury poprzez wpisanie odpowiednich słów kluczowych.

Korzystanie z funkcji filtrowania dokumentów sprzedażowych pozwala firmom oszczędzić czas i usprawnia zarządzanie finansami. Zamiast przeglądać każdy dokument osobno, przedsiębiorstwa mogą szybko i efektywnie znaleźć potrzebne informacje, co przekłada się na lepszą kontrolę nad płatnościami oraz większą efektywność działania całej firmy.