Szablony wycen - tworzenie

Podczas intensywnej pracy w warsztacie, świadczone usługi i związana z nimi dokumentacja mogą zajmować sporo czasu. Aplikacja Motowarsztat.pl proponuje rozwiązanie, które nie tylko uprości, ale także przyspieszy codzienną pracę – to użycie szablonów wycen. Szablony te ułatwiają szybkie wystawianie faktur, szczególnie przy rutynowych zleceniach takich jak wymiana opon czy klocków hamulcowych. Dzięki nim, warsztaty mogą lepiej planować swoją pracę, zapewniając sprawną i efektywną obsługę klienta.

Oto szczegółowy opis, jak łatwo można stworzyć i zastosować te szablony:

Krok 1: Przejdź do zakładki “Zlecenia”, a następnie do “Wyceny”.

W tym miejscu znajdziesz opcje zarządzania wycenami, co jest pierwszym krokiem do stworzenia nowego szablonu.

Krok 2: Wybierz opcję „Utwórz”.

Kliknięcie tego przycisku rozpocznie proces tworzenia nowego szablonu wyceny.

Krok 3: Wpisz w pole „Opis” nazwę, która pozwoli Ci łatwo zidentyfikować szablon, na przykład „Wymiana opon i wyważanie kół”.

Dobrze opisany szablon ułatwi jego szybkie odnalezienie i wykorzystanie w przyszłości.

Krok 4: Dodaj do szablonu niezbędne towary lub zadania.

Tutaj określisz, które elementy są potrzebne do realizacji typowych zleceń, co pozwoli na automatyzację procesu wyceny.

Krok 5: Kliknij „Zapisz”, aby zachować stworzony szablon.

Po zapisaniu, szablon będzie dostępny do dalszego użytku w systemie.

Krok 6: Gdy ponownie otworzysz daną wycenę, możesz utworzyć z niej zlecenie, klikając na przycisk „Utwórz zlecenie”.

To pozwoli na bezpośrednie przełożenie szablonu wyceny na konkretne zlecenie pracy.

Dodatkowo, po dodaniu pojazdu i przypisaniu go do klienta, możesz szybko wystawić fakturę lub paragon, co dodatkowo oszczędzi Twój czas.

Aby widzieć opisy przy wycenach:

Kliknij na dole strony w ikonę zębatki „Ustawienia tabeli” i przenieś kolumnę „Opis” z dostępnych kolumn do aktywnych. Dzięki temu opisy będą widoczne bezpośrednio w tabeli wycen, co ułatwi szybkie odnajdywanie potrzebnych szablonów.

Korzystanie z szablonów wycen na platformie Motowarsztat.pl to nie tylko znacząca oszczędność czasu, ale również pewność, że każde zlecenie będzie realizowane z równą precyzją i dbałością o szczegóły.