Przejdź do głównej zawartości

Jak tworzyć szablony wycen?

Dowiedz się, jak tworzyć szablony wycen. Praktyczny przewodnik, który ułatwi przygotowanie profesjonalnych ofert dla klientów.

Aleksandra Hrycyk avatar
Napisane przez Aleksandra Hrycyk
Zaktualizowano ponad 2 miesiące temu

Szablony wycen - tworzenie

Podczas intensywnej pracy w warsztacie, świadczone usługi i związana z nimi dokumentacja mogą zajmować sporo czasu. Aplikacja Motowarsztat.pl proponuje rozwiązanie, które nie tylko uprości, ale także przyspieszy codzienną pracę – to użycie szablonów wycen. Szablony te ułatwiają szybkie wystawianie faktur, szczególnie przy rutynowych zleceniach takich jak wymiana opon czy klocków hamulcowych. Dzięki nim, warsztaty mogą lepiej planować swoją pracę, zapewniając sprawną i efektywną obsługę klienta.

Oto szczegółowy opis, jak łatwo można stworzyć i zastosować te szablony:

Krok 1: Przejdź do zakładki “Zlecenia”, a następnie do “Wyceny”.

W tym miejscu znajdziesz opcje zarządzania wycenami, co jest pierwszym krokiem do stworzenia nowego szablonu.

Krok 2: Wybierz opcję „Utwórz”.

Kliknięcie tego przycisku rozpocznie proces tworzenia nowego szablonu wyceny.

Krok 3: Wpisz w pole „Opis” nazwę, która pozwoli Ci łatwo zidentyfikować szablon, na przykład „Wymiana opon i wyważanie kół”.

Dobrze opisany szablon ułatwi jego szybkie odnalezienie i wykorzystanie w przyszłości.

Krok 4: Dodaj do szablonu niezbędne towary lub zadania.

Tutaj określisz, które elementy są potrzebne do realizacji typowych zleceń, co pozwoli na automatyzację procesu wyceny.

Krok 5: Kliknij „Zapisz”, aby zachować stworzony szablon.

Po zapisaniu, szablon będzie dostępny do dalszego użytku w systemie.

Krok 6: Gdy ponownie otworzysz daną wycenę, możesz utworzyć z niej zlecenie, klikając na przycisk „Utwórz zlecenie”.

To pozwoli na bezpośrednie przełożenie szablonu wyceny na konkretne zlecenie pracy.

Dodatkowo, po dodaniu pojazdu i przypisaniu go do klienta, możesz szybko wystawić fakturę lub paragon, co dodatkowo oszczędzi Twój czas.

Jak wykorzystać szablony dla szybkiego wyszukiwania?

Aby widzieć opisy przy wycenach:

Kliknij na dole strony w ikonę zębatki „Ustawienia tabeli” i przenieś kolumnę „Opis” z dostępnych kolumn do aktywnych. Dzięki temu opisy będą widoczne bezpośrednio w tabeli wycen, co ułatwi szybkie odnajdywanie potrzebnych szablonów.

Korzystanie z szablonów wycen na platformie Motowarsztat.pl to nie tylko znacząca oszczędność czasu, ale również pewność, że każde zlecenie będzie realizowane z równą precyzją i dbałością o szczegóły.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?