Miesięczny raport sprzedaży - przygotowanie

Zarządzanie dokumentacją sprzedaży jest niezbędnym elementem efektywnego prowadzenia warsztatu samochodowego. Aplikacja Motowarsztat oferuje szerokie możliwości nie tylko w zakresie wystawiania faktur i paragonów, ale także w tworzeniu szczegółowych raportów sprzedaży, które są kluczowe dla pracy księgowej. Poniżej przedstawiamy, jak krok po kroku skorzystać z trzech różnych możliwości tworzenia raportów, które ułatwią jej codzienne obowiązki.

Aby uzyskać szczegółowy obraz sprzedaży w danym okresie, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Zaloguj się do aplikacji i przejdź do zakładki „Raporty” na pasku nawigacyjnym.

Krok 2: Kliknij w „Sprzedaż” i wybierz opcję „Szczegółowe zestawienie sprzedaży”.

Krok 3: Określ zakres czasowy raportu. Możesz również wybrać preferowany rodzaj prezentacji danych i rodzaj pokazywanych cen: netto czy brutto.

Krok 4: Po zdefiniowaniu wszystkich kryteriów, raport jest gotowy do pobrania do pliku Excel lub do wydrukowania bezpośrednio z aplikacji.

Jednostkowy Plik Kontrolny (JPK) VAT7 jest niezbędny dla celów podatkowych. Aby go wygenerować, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: W aplikacji przejdź do zakładki symbolizującej „ludzika”, co zazwyczaj oznacza ustawienia profilu lub dodatkowe opcje.

Krok 2: Z rozwijanego menu wybierz „JPK”, a następnie rodzaj raportu, który Cię interesuje.

Krok 3: Pobierz plik JPK VAT7.

Krok 4: Dodatkowo, możesz wydrukować miesięczny raport fiskalny na kasie lub drukarce fiskalnej, który także należy przekazać księgowej.

Ten rodzaj raportu jest szczególnie przydatny, gdy potrzebujesz szybkiego podsumowania faktur wystawionych w danym miesiącu:

Krok 1: W aplikacji przejdź do modułu „Sprzedaż”, a następnie wybierz „Faktury i paragony”.

Krok 2: Zaznacz te faktury i paragony, które mają zostać uwzględnione w raporcie (np. z określonego miesiąca).

Krok 3: Kliknij „Drukuj zaznaczone” aby przejść do następnego etapu.

Krok 4: Z listy rozwijanej wybierz „Zestawienie dokumentów”, co pozwoli na stworzenie kompletnej listy dokumentów sprzedażowych wraz z ich wartościami netto i brutto.

Korzystając z aplikacji Motowarsztat, generowanie różnorodnych raportów staje się prostsze, a zarządzanie finansami warsztatu bardziej efektywne. Każdy z tych raportów spełnia specyficzne wymagania księgowej, co znacznie usprawnia przepływ informacji i wspomaga procesy księgowe.